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Depois de vencer uma sangrenta batalha naval contra o clã rival Heike, o triunfante senhor Yoshitsune Minamoto retorna a Kyoto para assumir o comando. No entanto, seu irmão ciumento e invejoso, Shogun Yoritomo, ordena que seus homens prendam Yoshitsune e todos os seus camaradas. Devido a uma circunstância de sorte, Yoshitsune e seis de seus leais guardas samurais são capazes de escapar. Para ficarem verdadeiramente seguros, eles precisam viajar pelo país e encontrar abrigo na casa de uma única amiga, Idehira Fukiwara. Este filme foi proibido no Japão por quase 8 anos. O lançamento original previsto foi em 1945. (e 12 - Estimado 12 Anos)
Kyoto no século XVII. Ishun é um grande fabricante de pergaminhos que vive com sua esposa, Osan. Ela se casou com ele apenas para salvar sua família da desonra. Quando Osan é falsamente acusada de ter um relacionamento com o melhor empregado do marido, Mohei, os dois fogem rapidamente da cidade em uma tentativa de escapar de seu trágico destino: a crucificação como punição pelo adultério.
Japão, século 19. Zatoichi é um andarilho cego que sobrevive como massagista e jogador de cartas, mas por trás de sua aparência humilde esconde-se um espadachim de raro talento. Numa de suas andanças ele chega a uma aldeia dominada pelo sanguinário bandoleiro Ginzo que, com a ajuda do samurai Hattori, seu capanga, elimina quem se oponha a seus objetivos. O embate entre Zatoichi e a quadrilha de Ginzo torna-se inevitável quando o cego conhece duas gueixas que desejam vingar a morte dos pais.
Em 1879, Kenshin e seus aliados enfrentam o inimigo mais forte de todos: seu ex-cunhado Enishi Yukishiro e seus subordinados, que juraram vingança.
Ao lado do amigo Matahachi, o jovem órfão Takezo deixa seu vilarejo para se juntar ao exército e enfrentar uma batalha. Vendo-se perdedores, os dois procuram abrigo numa casa isolada onde vive a viúva Oko e sua filha Akemi. Oko acaba seduzindo Matahachi, que cai na tentação da mulher e se esquece de seu noivado com Otsu. Logo Oko, Matahachi e Akemi partem para viver em outro local, enquanto Takezo resolve voltar ao seu vilarejo. Lá ele narra os acontecimentos à família de Matahachi, que além de não aceitar os fatos ainda condena o jovem Takezo por traição. Ele será salvo da morte por um monge que irá ensinar ao rapaz o código dos samurais. O destino acaba colocando Otsu e Takezo no mesmo caminho. Apaixonada, ela promete a ele que irá esperar seu retorno como um cavaleiro errante.
Takezo, rebatizado Musashi Miyamoto, tornou-se um samurai inigualável. Durante anos, ele viajou por todo o país, sempre saindo vitorioso. Agora ele está em Kyoto para lutar contra o Mestre Yoshioka. Na cidade grande, ele se encontra com suas duas amadas: a virtuosa Otsu, ex-noiva de Matahachi, e a jovem Akemi, também cortejada por Yoshioka. Enquanto o confronto entre os dois homens é constantemente adiado, a violência em torno de Musashi só aumenta.
Musashi é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro, com o qual duelará dentro de um ano. Neste período, ele decide viver nos arredores de uma vila cultivando legumes, enquanto ainda é perseguido por Otsu e Akemi, ambas apaixonadas por ele. Conforme a data do duelo se aproxima, Musashi é forçado a tomar uma decisão que concilie ou não seus sentimentos por Otsu e sua paixão pelo caminho do guerreiro, ao mesmo tempo que se prepara para o maior desafio de sua vida.