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Um ronin busca desesperadamente uma maneira de sair da situação financeira difícil; ele se alia ao clã Tosa sob o comando do implacável líder Takechi, que rapidamente se aproveita da situação.
Depois de vencer uma sangrenta batalha naval contra o clã rival Heike, o triunfante senhor Yoshitsune Minamoto retorna a Kyoto para assumir o comando. No entanto, seu irmão ciumento e invejoso, Shogun Yoritomo, ordena que seus homens prendam Yoshitsune e todos os seus camaradas. Devido a uma circunstância de sorte, Yoshitsune e seis de seus leais guardas samurais são capazes de escapar. Para ficarem verdadeiramente seguros, eles precisam viajar pelo país e encontrar abrigo na casa de uma única amiga, Idehira Fukiwara. Este filme foi proibido no Japão por quase 8 anos. O lançamento original previsto foi em 1945. (e 12 - Estimado 12 Anos)
Kyoto no século XVII. Ishun é um grande fabricante de pergaminhos que vive com sua esposa, Osan. Ela se casou com ele apenas para salvar sua família da desonra. Quando Osan é falsamente acusada de ter um relacionamento com o melhor empregado do marido, Mohei, os dois fogem rapidamente da cidade em uma tentativa de escapar de seu trágico destino: a crucificação como punição pelo adultério.
No Japão do século 19, um jovem samurai que se apaixona por uma garota de fazenda deixa sua casa para começar uma nova vida. Ele tem que fazer um balanço de sua nova vida quando é posto à prova e ordenado a matar um traidor que por acaso é seu amigo mais querido.
Ao lado do amigo Matahachi, o jovem órfão Takezo deixa seu vilarejo para se juntar ao exército e enfrentar uma batalha. Vendo-se perdedores, os dois procuram abrigo numa casa isolada onde vive a viúva Oko e sua filha Akemi. Oko acaba seduzindo Matahachi, que cai na tentação da mulher e se esquece de seu noivado com Otsu. Logo Oko, Matahachi e Akemi partem para viver em outro local, enquanto Takezo resolve voltar ao seu vilarejo. Lá ele narra os acontecimentos à família de Matahachi, que além de não aceitar os fatos ainda condena o jovem Takezo por traição. Ele será salvo da morte por um monge que irá ensinar ao rapaz o código dos samurais. O destino acaba colocando Otsu e Takezo no mesmo caminho. Apaixonada, ela promete a ele que irá esperar seu retorno como um cavaleiro errante.
Takezo, rebatizado Musashi Miyamoto, tornou-se um samurai inigualável. Durante anos, ele viajou por todo o país, sempre saindo vitorioso. Agora ele está em Kyoto para lutar contra o Mestre Yoshioka. Na cidade grande, ele se encontra com suas duas amadas: a virtuosa Otsu, ex-noiva de Matahachi, e a jovem Akemi, também cortejada por Yoshioka. Enquanto o confronto entre os dois homens é constantemente adiado, a violência em torno de Musashi só aumenta.
Musashi é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro, com o qual duelará dentro de um ano. Neste período, ele decide viver nos arredores de uma vila cultivando legumes, enquanto ainda é perseguido por Otsu e Akemi, ambas apaixonadas por ele. Conforme a data do duelo se aproxima, Musashi é forçado a tomar uma decisão que concilie ou não seus sentimentos por Otsu e sua paixão pelo caminho do guerreiro, ao mesmo tempo que se prepara para o maior desafio de sua vida.