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Sinopse: Um diretor enfrenta um bloqueio criativo enquanto trabalha em seu último filme - uma reimaginação de sua adolescência em uma vila montanhosa na zona rural do Japão.
Duração: 01h41m
Data de lançamento: 28 de dezembro de 1974
Genêros: Fantasia, Drama.
Elenco: 菅貫太郎, 高野浩幸, 高山千草, 八千草薫, 新高恵子, 春川ますみ, 原泉, Yoshio Harada, Eimei Sasaki, 齋藤雅弘...
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As fantásticas histórias do maior mentiroso de todos os tempos. Enquanto tenta escapar da morte, encontrar seus amigos e salvar a cidade do ataque dos turcos, o Barão relembra a aposta com o Califa, a visita à Lua, a dança com Afrodite, entre outras aventuras.
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O criminoso El Topo desafia os invencíveis Quatro Mestres do Deserto pelo amor de uma mulher, e acaba vencendo. Seu nível de consciência aumenta, mas, entretanto, ele é traído pela mulher. Começando uma nova existência como homem santo, El Topo se compromete a libertar uma comunidade de excluídos.