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Em 1923 Kim Shun-Pei vai da Coreia do Sul para o Japão em busca de melhores condições de trabalho. Uma vida de muito trabalho pesado e discriminação tornam Kim um homem frio e violento, fazendo da vida de sua esposa e filhos um grande sofrimento.
Sugihara, nascido no Japão, mas filho de pais norte-coreanos, se apaixona por uma garota japonesa depois de mudar de uma escola norte-coreana para uma escola japonesa. Seu pai boxeador lhe ensina boxe - habilidades muito utilizadas.
Choi Baedel Yang Donggeun é um jovem coreano que perto do final da Segunda Grande Guerra, chega ao Japão com o desejo de ser um piloto de caça. Porém, a descriminação e o final da guerra, colocam um ponto final em seus sonhos, e assim, acaba nas ruas com seus amigos imigrantes coreanos, todos tentando sobreviver. Após ser humilhado e desonrado pela Yakusa e por Kato (Kato Masaya), um oficial do exército japonês e mestre do Karatê, Choi é socorrido por Bumsoo (Jeong Duhong), um velho amigo e mentor que lhe apresenta os ensinamentos do Karatê japonês.