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Japão, século XVI. As guerras civis sacodem o país. Dois valentes samurais, os generais Taketori Washizu e Yoshiteru Miki, regressam aos seus domínios depois de uma batalha vitoriosa. No caminho, uma misteriosa senhora profetiza o futuro de Washizu: o guerreiro se converterá no Senhor do Castelo do Norte, o "Castelo Teia de Aranha". A partir deste fato Washizu, auxiliado por sua esposa Asaji, se vê imerso numa trágica e sangrenta luta pelo poder.
No Japão do século 19, o médico novato, Yuzo Kayama, é enviado para uma enfermaria pobre esperando ser apenas passageiro, mas fica furioso ao saber que ele deve ficar. Ele tenta provocar sua dispensa, mas é frustrado pelo médico-chefe Niide, o "Barba Vermelha", um homem cujos métodos são tão carinhosos quanto imprevisíveis. Ele então conduz o jovem estagiário sob sua orientação ao longo de inúmeros casos difíceis.
No Japão feudal, durante uma guerra sangrenta entre clãs, dois camponeses covardes e gananciosos, soldados de um exército derrotado, encontram um homem misterioso que os guia até uma fortaleza escondida nas montanhas.