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El cazador
O despertar sexual de um adolescente revela assustadoras vulnerabilidades quando ele é atraído para um submundo de chantagem e exploração.
The Fluffer
Um jovem empregado como trapaceiro na indústria de entretenimento adulto se apaixona por uma estrela pornô gay que paga, cujo estilo de vida hedonista pode levar os dois à destruição.
Blank Narcissus (Passion of the Swamp)
Um diretor envelhecido de filmes pornográficos faz um comentário em 2022 para o DVD de um filme underground que fez em 1972 e que foi redescoberto recentemente. Quando o belo garanhão no filme passa por uma série de devaneios eróticos, o diretor lamenta seu condenado caso de amor com o protagonista.
E o Michê Vestia Branco
A história de Monti, um garoto de programa, que se torna objeto de desejo de Jürgen Anger, um alemão, que vai aos Estados Unidos para estudar a prostituição masculina. Entre encontros e desencontros, os dois vão evoluindo em um relacionamento que é puro romantismo e paixão para Jurgen e somente uma nova oportunidade de dinheiro extra para Monti, pelo menos no início.
Belas Criaturas
Addi é um menino criado por uma mãe clarividente. Quando ela decide adotar um garoto desajustado, eles precisam aprender a conviver. Juntos, os meninos exploram a agressão e a violência, mas também aprendem sobre lealdade e amor.