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Dois espadachins sem sorte chegam a uma cidade empoeirada e cheia de vento, onde se envolvem em uma disputa de clã local. Um deles, que antes era fazendeiro, deseja se tornar um nobre samurai. O outro, um ex-samurai assombrado por seu passado, prefere viver anonimamente com gângsteres. Mas quando os dois homens descobrem os atos ilícitos do nefasto líder do clã, eles se aliam a um grupo de rebeldes que está sitiado em uma remota cabana na montanha.
No Japão do século XVII, Kamui é um ninja que deve utilizar as suas habilidades para ferir e matar outras pessoas. Porém, quando começa a crescer nele o desprezo por esse tal código de conduta, ele se torna um fugitivo em busca da verdadeira liberdade. Caçado por traição pelos demais ninjas da ordem, Kamui salva a vida de Hanbei, um pescador que lhe oferece abrigo em sua residência como forma de gratidão. Lá ele descobre o valor da amizade com os moradores e se apaixona por Saiyaka, a filha do pescador. Porém, ao cair em uma armadilha, Hanbei e Saiyaka são assassinados e a raiva e tristeza tomam conta de Kamui, fazendo com que ele parta em busca de vingança.
Kyoto no século XVII. Ishun é um grande fabricante de pergaminhos que vive com sua esposa, Osan. Ela se casou com ele apenas para salvar sua família da desonra. Quando Osan é falsamente acusada de ter um relacionamento com o melhor empregado do marido, Mohei, os dois fogem rapidamente da cidade em uma tentativa de escapar de seu trágico destino: a crucificação como punição pelo adultério.
Ao lado do amigo Matahachi, o jovem órfão Takezo deixa seu vilarejo para se juntar ao exército e enfrentar uma batalha. Vendo-se perdedores, os dois procuram abrigo numa casa isolada onde vive a viúva Oko e sua filha Akemi. Oko acaba seduzindo Matahachi, que cai na tentação da mulher e se esquece de seu noivado com Otsu. Logo Oko, Matahachi e Akemi partem para viver em outro local, enquanto Takezo resolve voltar ao seu vilarejo. Lá ele narra os acontecimentos à família de Matahachi, que além de não aceitar os fatos ainda condena o jovem Takezo por traição. Ele será salvo da morte por um monge que irá ensinar ao rapaz o código dos samurais. O destino acaba colocando Otsu e Takezo no mesmo caminho. Apaixonada, ela promete a ele que irá esperar seu retorno como um cavaleiro errante.
Takezo, rebatizado Musashi Miyamoto, tornou-se um samurai inigualável. Durante anos, ele viajou por todo o país, sempre saindo vitorioso. Agora ele está em Kyoto para lutar contra o Mestre Yoshioka. Na cidade grande, ele se encontra com suas duas amadas: a virtuosa Otsu, ex-noiva de Matahachi, e a jovem Akemi, também cortejada por Yoshioka. Enquanto o confronto entre os dois homens é constantemente adiado, a violência em torno de Musashi só aumenta.
Musashi é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro, com o qual duelará dentro de um ano. Neste período, ele decide viver nos arredores de uma vila cultivando legumes, enquanto ainda é perseguido por Otsu e Akemi, ambas apaixonadas por ele. Conforme a data do duelo se aproxima, Musashi é forçado a tomar uma decisão que concilie ou não seus sentimentos por Otsu e sua paixão pelo caminho do guerreiro, ao mesmo tempo que se prepara para o maior desafio de sua vida.
Um bando de bandidos aterroriza os habitantes de uma pequena cidade, saqueando-os periodicamente sem piedade. Para repelir estes ataques, os aldeões decidem contratar mercenários. Por fim, obtêm os serviços de 7 guerreiros, 7 samurais dispostos a defendê-los em troca apenas de abrigo e comida.