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O filme começa mostrando o grupo Mr Children formado pelos agentes Hee Moon (Kim Su Ro – o Tae San do F44 de A Gentleman’s Dignity) e pela Goo Joo (Park Ye Jin – a vilã de My Princess e protagonista de I Love Lee Tae Ri). Infelizmente por conta de uma tragédia o grupo acaba e Goo Joo vai para Estados Unidos. Depois de anos, ao voltar para a Coréia resolve formar novamente um grupo de garotos, mas desta vez sem a influência do Hee Moon que passa ser uma espécie de rival, já que também está promovendo um grupo novo (esse tal grupo é formado pelos garotos do U-KISS \o/ \o/).
Dal-ho é o vocalista de um grupo de rock de uma banda de uma cidade pequena, onde só conseguem tocar em boates e clubes, porém, às vezes, são obrigados a cantar músicas de outros gêneros para sobreviver, coisas que eles odeiam. Um dia, aparece o dono de um gravadora em Seul que lhe dá a oportunidade de lançar seu próprio álbum, mas só depois de assinar o contrato ele percebe que não vai cantar rock, mas sim Trot e é obrigado a continuar, pois a penalização por romper o contrato é muito alta para ele poder pagar. Mas inesperadamente, ele faz um sucesso enorme em toda Coreia cantando um gênero que detesta.