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Ao lado do amigo Matahachi, o jovem órfão Takezo deixa seu vilarejo para se juntar ao exército e enfrentar uma batalha. Vendo-se perdedores, os dois procuram abrigo numa casa isolada onde vive a viúva Oko e sua filha Akemi. Oko acaba seduzindo Matahachi, que cai na tentação da mulher e se esquece de seu noivado com Otsu. Logo Oko, Matahachi e Akemi partem para viver em outro local, enquanto Takezo resolve voltar ao seu vilarejo. Lá ele narra os acontecimentos à família de Matahachi, que além de não aceitar os fatos ainda condena o jovem Takezo por traição. Ele será salvo da morte por um monge que irá ensinar ao rapaz o código dos samurais. O destino acaba colocando Otsu e Takezo no mesmo caminho. Apaixonada, ela promete a ele que irá esperar seu retorno como um cavaleiro errante.
Takezo, rebatizado Musashi Miyamoto, tornou-se um samurai inigualável. Durante anos, ele viajou por todo o país, sempre saindo vitorioso. Agora ele está em Kyoto para lutar contra o Mestre Yoshioka. Na cidade grande, ele se encontra com suas duas amadas: a virtuosa Otsu, ex-noiva de Matahachi, e a jovem Akemi, também cortejada por Yoshioka. Enquanto o confronto entre os dois homens é constantemente adiado, a violência em torno de Musashi só aumenta.
Musashi é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro, com o qual duelará dentro de um ano. Neste período, ele decide viver nos arredores de uma vila cultivando legumes, enquanto ainda é perseguido por Otsu e Akemi, ambas apaixonadas por ele. Conforme a data do duelo se aproxima, Musashi é forçado a tomar uma decisão que concilie ou não seus sentimentos por Otsu e sua paixão pelo caminho do guerreiro, ao mesmo tempo que se prepara para o maior desafio de sua vida.
Desejando encontrar paz, Zatoichi viaja para sua antiga vila, mas só encontra problemas quando acaba em um triângulo amoroso e descobre que antigas dividas o perseguiram até em casa.
No segundo filme da série Lobo Solitáro, Ogami Itto luta contra um grupo de ninjas a serviço do clã Yagyu e deve assassinar um traidor que planeja vender os segredos de seu clã ao Shogunato.
As aventuras de Zatoichi, um massagista cego e apostador, que também é um mestre espadachim. Ele tem como alvo um vilarejo controlado pela yakuza, porque uma guerra com uma gangue menor da cidade vizinha está se formando.
Zatoichi chega à cidade de Tonda, invadida por gângsteres. Usando uma de suas técnicas favoritas, Zatoichi consegue ganhar 8 ryo em um jogo de azar fraudado. Naturalmente, os gângsteres locais tentam matá-lo, e a aventura começa. Acontece que um ferreiro chamado Senzo examina a espada de cana de Zatoichi e descobre que ela foi forjada por seu antigo mentor. Senzo descobre que a espada está no fim de sua utilidade e se quebrará quando for usada novamente.
Ichi está hospedado em uma pousada quando uma mulher morre. Seu último desejo é que Ichi leve o filho dela para o pai, um artista que mora em uma cidade próxima. Depois de chegar à cidade, Ichi descobre que o pai foi forçado por um chefe local a criar artes eróticas ilegais para pagar suas dívidas de jogo. Ichi tem a missão de salvar o homem e reunir a família, mesmo que isso o coloque em conflito com um samurai com quem fez amizade no caminho para a cidade.