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Japão, 1137. A família Taira, um clã de samurais, envolve-se nas disputas entre o imperador Toba e os monges do monte Hiei.
Dois espadachins sem sorte chegam a uma cidade empoeirada e cheia de vento, onde se envolvem em uma disputa de clã local. Um deles, que antes era fazendeiro, deseja se tornar um nobre samurai. O outro, um ex-samurai assombrado por seu passado, prefere viver anonimamente com gângsteres. Mas quando os dois homens descobrem os atos ilícitos do nefasto líder do clã, eles se aliam a um grupo de rebeldes que está sitiado em uma remota cabana na montanha.
No século 19, o lendário samurai cego Zatoichi (Kitano) ganha a vida jogando e fazendo massagens. Por trás de sua aparência humilde há um habilidoso e imbatível espadachim. Zatoichi é membro da máfia Yakuza e mestre em iaijutsu (a arte de desembainhar a espada). Invencível graças à sua impecável técnica, ele é perseguido por malfeitores ao tentar salvar a vida de duas gueixas.