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Japão, século XVI. As guerras civis sacodem o país. Dois valentes samurais, os generais Taketori Washizu e Yoshiteru Miki, regressam aos seus domínios depois de uma batalha vitoriosa. No caminho, uma misteriosa senhora profetiza o futuro de Washizu: o guerreiro se converterá no Senhor do Castelo do Norte, o "Castelo Teia de Aranha". A partir deste fato Washizu, auxiliado por sua esposa Asaji, se vê imerso numa trágica e sangrenta luta pelo poder.
Em 1879, Kenshin e seus aliados enfrentam o inimigo mais forte de todos: seu ex-cunhado Enishi Yukishiro e seus subordinados, que juraram vingança.
Shingen, um poderoso Senhor da Guerra seriamente ferido, ordena seu clã que encontre um sósia para o substituir caso faleça - para manter a sua morte em segredo, evitando assim o ataque dos seus inimigos. Um pequeno delinquente é escolhido então para ser o impostor. Quando Shingen morre, seus generais concordam, com relutância, que o impostor assuma o papel do poderoso governante. Ele logo começa a apreciar a vida como Shingen, mas seu compromisso com o papel é testado quando ele precisa liderar suas tropas na batalha contra as forças de um senhor da guerra rival.
No século 18, o Japão não está mais em guerra e o país é governado com firmeza. Hanshiro Tsugumo, um dos muitos ronin (samurais errantes) desempregados, decide bater à porta do poderoso clã Ii. Recebido por Kageyu Saito, o intendente do clã, ele pede permissão para cometer suicídio por harakiri na residência. Tentando dissuadi-lo, Saito começa a lhe contar a história de Motome Chijiwa, outro ronin que também queria realizar o mesmo ritual no local.
Em um bairro pobre de Edo vive um jovem samurai chamado Soza. Ele foi enviado por seu clã para vingar a morte de seu pai. No entanto, ele não é um samurai talentoso e prefere compartilhar a vida dos residentes e ensinar as crianças a escrever. Quando ele finalmente encontrar o homem que está procurando, terá que decidir se segue o caminho do samurai ou escolhe paz e reconciliação.
O senhor de guerra Hidetori Ichimonji decide que chegou o momento de se aposentar e dividir seu feudo entre seus três filhos. Seus filho mais velho e do meio, Taro e Jiro, concordam com sua decisão e prometem apoiá-lo nos dias restantes de aposentadoria. O filho mais novo, Saburo, discorda de todos eles argumentando que há pouca probabilidade dos três irmãos permanecerem unidos. Insultado pela impaciência de seu filho caçula, o senhor da guerra o expulsa. Quando o senhor da guerra começa sua aposentadoria, ele rapidamente percebe que seus dois filhos mais velhos são egoístas e não têm intenção de cumprir suas promessas. Isso leva à guerra e só o banido Saburo pode salvá-lo.
O samurai ronin Sanjuro Tsubaki toma sob a sua alçada um bando de jovens guerreiros inexperientes e ajuda-os a desmascarar uma conspiração. Jogando astutamente com os conspiradores, Sanjuro prova ser um excelente tático, antes de se ver frente a frente com o temível Muroto, o braço direito do líder dos conspiradores.
Romance histórico homônimo de Asada Jiro adaptado para o cinema. A diretora Maeda Tetsu co-escreveu o roteiro com Inaba Kazuhiro para capturar as emoções da humanidade durante o período Edo.