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No século 18, o Japão não está mais em guerra e o país é governado com firmeza. Hanshiro Tsugumo, um dos muitos ronin (samurais errantes) desempregados, decide bater à porta do poderoso clã Ii. Recebido por Kageyu Saito, o intendente do clã, ele pede permissão para cometer suicídio por harakiri na residência. Tentando dissuadi-lo, Saito começa a lhe contar a história de Motome Chijiwa, outro ronin que também queria realizar o mesmo ritual no local.
Dois espadachins sem sorte chegam a uma cidade empoeirada e cheia de vento, onde se envolvem em uma disputa de clã local. Um deles, que antes era fazendeiro, deseja se tornar um nobre samurai. O outro, um ex-samurai assombrado por seu passado, prefere viver anonimamente com gângsteres. Mas quando os dois homens descobrem os atos ilícitos do nefasto líder do clã, eles se aliam a um grupo de rebeldes que está sitiado em uma remota cabana na montanha.
Depois de vencer uma sangrenta batalha naval contra o clã rival Heike, o triunfante senhor Yoshitsune Minamoto retorna a Kyoto para assumir o comando. No entanto, seu irmão ciumento e invejoso, Shogun Yoritomo, ordena que seus homens prendam Yoshitsune e todos os seus camaradas. Devido a uma circunstância de sorte, Yoshitsune e seis de seus leais guardas samurais são capazes de escapar. Para ficarem verdadeiramente seguros, eles precisam viajar pelo país e encontrar abrigo na casa de uma única amiga, Idehira Fukiwara. Este filme foi proibido no Japão por quase 8 anos. O lançamento original previsto foi em 1945. (e 12 - Estimado 12 Anos)