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Um triângulo amoroso envolve Cauby (Gustavo Machado), um fotógrafo de passagem pelo interior da Amazônia, a bela e instável Lavínia (Camila Pitanga) e seu marido, o pastor Ernani (Zecarlos Machado), que acredita ser possível consertar as contradições do mundo.
Um casal nova-iorquino e seus amigos do meio-oeste descobrem que mudanças drásticas ocorreram em suas respectivas vidas desde o último encontro.