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Nos últimos anos da inquisição espanhola um oficial das tropas napoleônicas é submetido a um teste moral por duas sedutoras princesas mulçumanas, irmãs incestuosas da Tunísia.
Com o agravamento da tuberculose da mãe, menino é separado do irmão e enviado para aldeia do norte da Suécia. Banhado em um clima poético, é um dos melhores filmes sobre crianças que o cinema já fez.