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Irmão adolescente e irmã que raramente conseguem se ver se apaixonam um pelo outro no verão.
As sombras espreitam do Mundo das Trevas para o mundo humano. Esta força é o portal entre os dois mundos e só a força do amor verdadeiro será suficiente para restaurar o equilíbrio
Os amigos Conde e Alex são confundidos pelo Guarda Azevedo com assaltantes de uma joalheria. Na fuga, os três embarcam em um balão prestes a ser lançado, conduzido por Rodrigo, indo parar em um planeta habitado por homens-macacos, onde os humanos são considerados animais inferiores. Eles são aprisionados e depois de muita confusão, incluindo uma tentativa de serem transformados em macacos, os amigos surpreendem fazendo funcionar eletrodomésticos escondidos numa caverna.