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A história da luta de uma professora (Roberta Guaspari) para ensinar violino para crianças no Harlem em NY.
Durante a Guerra da Argélia, em 1954, o professor Daru fora recrutado para lutar pelo exército francês. Ele nasceu na Argélia, mas é de família espanhola. Sua identidade e nacionalidade são questionadas por argelinos e também por franceses. Daru não concorda com a guerra e se sente totalmente deslocado. A polícia questiona sua lealdade , acreditando que ele pode ser um traidor disfarçado.
1913. Em um vilarejo no norte da Alemanha vivem as crianças e adolescentes de um coral, dirigido por um professor primário. Um estranho acidente com o médico, cujo cavalo tropeça em um arame afiado, faz com que uma busca pelo responsável seja realizada. Outros estranhos eventos continuam a acontecer, tudo durante os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, parecendo ser punições rituais. Quem seria o responsável?
Maria, uma menina muito feliz e dócil fica feliz ao conhecer um novo amigo de sala. Porém, ele tem paralisia cerebral e não pode se locomover. Mas, Maria faz de tudo para que ele possa fazer parte da turma.
Jovem professor Paul Reis (Beau Bridges) ingressa em escola tradicional e se surpreende com a violência entre alunos. Desconfiando que algum docente os está incitando, ele inicia uma investigação cujos principais suspeitos são dois antigos rivais: os respeitados mestres da instituição Jeromy Malley (James Mason) e Joseph Dobbs (Robert Preston).