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Uma jovem deixa sua cidade natal para fugir de um passado conturbado e começar um novo emprego. Ela é obrigada a confrontar seu maior medo quando é internada involuntariamente em um hospital psiquiátrico. Mas será tudo real ou apenas uma ilusão?
Na véspera de Natal, a prostituta transsexual Sin-Dee Rella se encontra com sua amiga, também prostituta transsexual, Alexandra no Donut Time. Ao descobrir que está sendo traída pelo seu namorado e cafetão Chester com uma mulher branca, Sin-Dee sai imediatamente à procura dos dois.