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Fujiko Mine, a devastadora femme fatale cuja única lealdade é o seu desejo, faz amizade com um menino cujo falecido pai escondeu uma fortuna. Um assassino está no encalço do menino e cabe a Fujiko detê-lo: mas onde estão realmente os interesses dela? Fujiko enfrenta seu maior inimigo nesta sequência cheia de reviravoltas para "A Tumba de Jigen" e "Goemon, Rastros de Sangue".
Num mundo dividido em duas dimensões, os habitantes de cada lado são orientados a nunca ir para o Outro Lado, ou serão amaldiçoados. Um demônio do mundo exterior conhecido apenas como "Mestre" começa a cuidar de uma garota do mundo interior chamada Shiva, mas quando esta deixa seus cuidados para sair em busca de sua avó, o segredo dos dois é revelado.
Uma guerra no Japão faz com que o país seja devastado. Desesperado em restaurar a paz, Tokugawa Shogun, líder de um clã, ordena o assassinato de um comandante inimigo. Para realizar a tarefa é selecionada Azumi (Aya Ueto), uma jovem e bonita mulher que foi selecionada ao nascer, juntamente com outros 9 órfãos, para se tornar uma assassina.
Dae-Su é raptado e mantido em cativeiro por 15 anos num quarto de hotel, sem qualquer contato com o mundo externo. Quando ele é inexplicavelmente solto, descobre que é acusado pelo assassinato da esposa e embarca numa missão obsessiva por vingança.