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Na véspera de natal de 1851, os ciborgues reaparecem na neve da Londres vitoriana. Quando o Doutor chega e começa a investigar uma série de mortes misteriosas, ele é surpreendido ao encontrar um outro Doutor.
A família de um homem idoso que administra uma pequena cervejaria de saquê passa a se preocupar com suas finanças e sua saúde depois que o descobrem visitando uma antiga amante de sua juventude.
Este primeiro filme mudo foi criado/dirigido por Georges Méliès e foi lançado na França sob o nome "La lune à un mètre", em 1898. No filme, um astrônomo estuda em sua mesa em um observatório. O diabo aparece, então uma mulher aparece e faz com que o diabo e ela mesma desapareçam. O astrônomo desenha um globo num quadro negro que ganha vida e começa a se mover no quadro negro. O astrônomo então olha através de um pequeno telescópio.
Seguindo a tradição de Fantasia, Música Maestro! é uma bela coleção de nove curtas animações musicais com as peças mais favoritas da época.
Três anos se passaram desde o ataque da Legião, e que o mundo está mais uma vez sendo atormentado por ataques de Gyaos. Os monstros voadores, que teriam sido dizimado por Gamera , agora estão reaparecendo em números crescentes em todo o mundo e evoluíram em Gyaos Hiper. Mayumi Nagamine, ornitólogo observou, retorna para ajudar o Japão governo para enfrentar esta ameaça. Um cemitério de fósseis Gamera foi encontrado no fundo do mar. Agentes do governo sombrias senhorita Asukura e Kurata Shinji, o primeiro com crenças ocultistas, estão entretanto a trabalhar para uma agenda diferente, com Asukura acreditando Gamera ser um espírito maligno.
O mês de maio na pequena cidade parece ser mais quente e sombrio do que os anos anteriores. Ainda assim, todos parecem felizes, apesar das suas pequenas preocupações. No entanto, esta felicidade é um pouco perturbada pela chegada de Muzaffer, que quer fazer um filme na cidade onde passou a sua infância.
Quando o desastre atinge o Titanic, o Doutor descobre uma ameaça para toda a raça humana. Lutando ao lado de alienígenas, sabotadores, robôs, Anjos e uma nova amiga chamada Astrid, ele pode parar o inferno de Natal?
Durante a Depressão, um cantor caipira e doente com tuberculose, embarca em uma última jornada com seu jovem sobrinho. O cantor vai para o sul, dirigindo em direção ao Tennessee, procurando por fama no famoso Grand Ole Opry antes que sua doença tome conta dele.