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Uma banda de hip hop em ascensão tem um dos integrantes do grupo assassinado por não pagar suas dívidas com o narcotráfico. Agora, os amigos lutam por vingança e retornam ao mundo do crime.
Maria, uma colombiana de 17 anos, descobre que está grávida e precisa encontrar um novo trabalho com urgência. Ela se envolve com o sedutor Franklin, que lhe oferece um perigoso trabalho transportando drogas.
Um apresentador de rádio de Nova York tenta resolver o assassinato de uma garota com quem ele teve um caso e viaja para o sul para investigar as circunstâncias de sua morte e descobrir o que aconteceu com ela.
O policial Andre Shame acaba não resolvendo o caso do rei da droga Ernesto Mendoza, e sai do departamento de polícia arrasado. Quando um antigo parceiro da polícia lhe informa que houve uma ruptura no caso, Andre decide entrar em ação novamente para resolver o caso e limpar o seu nome.
O bronco Maguila mata sem querer o chefe do tráfico no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Perseguido pelos soldados do tráfico, ele é obrigado a fugir da favela com Branquinha, uma menina de 13 anos que, apesar da diferença de idade, diz ser mulher de Maguila. Na confusão, acabam levando Japa, outra criança, fiel amigo de Branquinha. No meio da fuga, o trio para na porta da garagem de uma mansão no bairro da Joatinga, onde encontram William, um cidadão americano, saindo para o trabalho. Maguila pede para usar o banheiro, pois, segundo Branquinha, "ele foi tão bem educado pela mãe que não consegue urinar na rua." William pensa que é uma tentativa de assalto. Uma reação inesperada acaba obrigando o trio da favela a entrar em casa, onde o americano mora com sua filha Julie e a empregada Conceição. Lá, os personagens viram reféns de uma estranha situação que, num crescendo de tensão e nonsense, toma proporções que jamais poderiam prever.