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Na Coréia do século XVII, uma renomada escola forma guerreiros para proteger a capital e as fronteiras de ataques estrangeiros. Choi Ji-Hwan (Min-su Choi) e Yun Gyu-Yeob (Jae-hyeon Jo) são dois grandes amigos treinados ali. Depois da formatura, são enviados a diferentes pontos do país. Yun une-se a um grupo que quer derrubar o imperador e uma de suas únicas tarefas é matar Choi. Cinco anos se passam e uma série de assassinatos extermina os oficiais de alto escalão. Yun, o principal guerreiro, é incumbido de acabar com o vingador e captura sua ajudante, a bela Shi-Yeong (Bo-kyeong Kim), para que o líder venha em seu resgate. Ele não descobre que seu amigo antigo não está morto, como imaginava. O reencontro dos dois culminará na batalha final. Mas, desta vez, não lutarão do mesmo lado.
Lee Cheong, o Príncipe de Joseon, foi feito refém da dinastia Qing. Como todo homem que se preze, gosta de bebidas, mulheres e jogatina, além de ser um excelente espadachim. Seu irmão mais velho Lee Yeong sucederá ao trono e levará Lee Cheong a Joseon. Ele retorna depois de mais de 10 anos. Logo, Lee Cheong enfrenta monstros que correm desenfreados na noite.
Yun-gyeom é um sujeito leal do rei Jung-jong de Joseon. Ele luta contra um monstro que ameaça a vida do rei Jung-jong e um grupo de pessoas tentando depôr o rei.
Hwang Jin-Yi, uma famosa Gisaeng do século XVI, é a cortesã mais lendária da Dinastia Joseon. Ela era conhecida por sua beleza excepcional, raciocínio rápido e intelecto extraordinário. O filme lança uma nova luz sobre a vida de Hwang Jin Yi, que fez sua arte florescer mesmo quando seu amor foi posto à prova. Também retrata a vida trágica de Hwang, que enfrenta dificuldades devido ao seu status social.