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Sinopse: A gangue está de férias. Pateta tem alguns problemas no surf, Donald aprende porquê não se deve usar uma saia havaiana perto do fogo, Pluto e uma estrela do mar têm uma pequena desavença, seguido de um encontro com um caranguejo eremita.
Duração: 00h08m
Data de lançamento: 24 de setembro de 1937
Genêros: Animação, Comédia.
Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.
No final do século passado, no pequeno estábulo da fazenda do Sr. Grey nasceu um potro com uma marca de nascença muito especial: uma estrela branca, bem no meio de sua testa. Negra era seu nome! Destinado a viver em um mundo sofrendo as mudanças do tempo, Beleza Negra fez vários amigos, como o simpático Jerry Barker e o jovem Joe Green, mas também muitos inimigos. Confiou em estranhos... Sobreviveu às armadilhas da natureza... E enfrentou todo o tipo de perigo... Sempre em busca de um lugar seguro, onde pudesse encontrar amor e carinho. Das belas paisagens do campo aos becos mais escuros de Londres, ele viveu a maior aventura de sua vida.
Mickey, Donald e Pateta limpam um enorme relógio.
Donald is courting Daisy (called Donna, here in her first appearance) Duck in Mexico. He arrives on a burro, which doesn't get along at all well with her; she convinces him to buy a car. They head through the desert, but the car breaks down, and throws Donald out, then takes off on its own with Daisy trapped inside the rumble seat. The car hits a rock, throwing Daisy into a mud puddle, to Donald's excessive amusement. Daisy pulls a unicycle from her purse, and rides off.
Donald has an unpleasant evening when a mysterious book salesman comes to his door then disappears leaving Donald with a collection of whodunnit novels. He reads one and gets so fully involved in it that it appears that the characters are actually coming out of the book and into his living room getting him involved in the murder caper. Finally the author of the book, J. Harold King, steps forth and claims Donald innocent. The characters return to the novel from whence they came leaving Donald wondering if it was really just his "imagination"
Donald and Goofy rent a sailboat. This boat is a bit unusual: to rent it, you put a nickel in a slot, and the mast and sail pop up. Unfortunately, after a while, they pop back down. When Donald runs out of nickels, they are marooned. Goofy waves his shirt at a passing cruise ship, but they (and he) mistake this for a friendly greeting. A flying fish lands in the boat; while the boys fight over it, a gull grabs it. They try to bash the gull, which lands atop their heads, with predictable results. Finally, as the sharks circle, they try fishing, with Donald as the unwitting bait. He eventually lands back in the boat, where his bill lands in the coin slot and gives them a way home.
Minnie tricota um suéter para Pluto, que faz o possível para se livrar dele. O suéter acaba encolhendo e fica perfeito em Fígaro.
A trama se baseia em cinco histórias curtas dos livros de A.A. Milne para formar uma só. Nela, Corujão envia a turma de Pooh – Tigrão, Abel, Leitão, Bisonho, Can & Guru – numa jornada para salvar Cristóvão de um bandido imaginário. O filme em animação tradicional terá sete novas canções escritas por Bobby Lopez e Kristen Lopez. She & Him, a banda da atriz Zooey Deschanel, canta a música-tema.
Embora suscetível a ataques violentos, o empresário Barry Egan é um homem tímido que leva uma vida solitária e tranquila. No entanto, vários eventos ocorrem e mudam sua vida, como apaixonar-se por uma colega de trabalho da sua irmã, Lena Leonard. Porém, o romance é ameaçado quando Egan é vítima de um chantagista.
Três garotos tipicamente nerds, desesperados por achar um jeito de se vingar de dois valentões da escola, acabam contratando Drillbit como guarda-costas e pagam o preço. Drillbit tem um punhado de trabalhadas na manga e, com seus malucos e estranhos métodos de treinamento, faz com que eles virem a mesa!
Larry Wilson e Richard Parker, trabalham para Bernie Lomax em uma companhia de seguros. Eles descobrem uma fraude de US$ 2 milhões e vão até Lomax, que os convida para ir até sua casa de praia, onde conversarão com mais calma sobre o assunto. Mas Lomax na verdade está envolvido na fraude e pede para um mafioso, Vito, eliminar os dois. Desconfiado do comportamento de sua namorada, Tina, Vito envia um capanga para segui-la. A suspeita se confirma ao descobrir que Lomax está tendo um caso com Tina. Assim Vito ordena que um assassino profissional mate Lomax e não Larry e Richard. Quando Larry e Richard chegam acham inicialmente que Bernie está dormindo, mas Richard nota a falta de sinais vitais. Logo as coisas se complicam mais ainda, com a chegada de amigos de Bernie, que chegam a "conversar" com ele. Porém, espantosamente, ninguém repara que ele está morto.
Nick Rivers é um cantor americano que vai até a antiga Alemanha para participar de um show que unirá vários talentos mundiais. Só que, na verdade, esse show serve como pano de fundo contra um ataque à submarinos aliados. Durante a confusão, ele conhece e se apaixona por Hillary Flammond, uma das pessoas que faz a Resistência Francesa.
Dois artistas de rua sonham em dar vida ao seu 'Show de Imagem e Som'. Quando descobrem uma engenhoca mágica dentro de um antigo teatro, eles embarcam em uma aventura cinematográfica de visão e som, viajando pela história do cinema para encontrar o público que sempre desejaram.