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Sinopse: A gangue está de férias. Pateta tem alguns problemas no surf, Donald aprende porquê não se deve usar uma saia havaiana perto do fogo, Pluto e uma estrela do mar têm uma pequena desavença, seguido de um encontro com um caranguejo eremita.
Duração: 00h08m
Data de lançamento: 24 de setembro de 1937
Genêros: Animação, Comédia.
No final do século passado, no pequeno estábulo da fazenda do Sr. Grey nasceu um potro com uma marca de nascença muito especial: uma estrela branca, bem no meio de sua testa. Negra era seu nome! Destinado a viver em um mundo sofrendo as mudanças do tempo, Beleza Negra fez vários amigos, como o simpático Jerry Barker e o jovem Joe Green, mas também muitos inimigos. Confiou em estranhos... Sobreviveu às armadilhas da natureza... E enfrentou todo o tipo de perigo... Sempre em busca de um lugar seguro, onde pudesse encontrar amor e carinho. Das belas paisagens do campo aos becos mais escuros de Londres, ele viveu a maior aventura de sua vida.
Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.
Mickey, Donald e Pateta limpam um enorme relógio.
Reagan Collins (Colin Ford) é um estudante do ensino médio modelo, trabalhando como 'um assassino' após a escola, quando ele organiza 'acidentes'. Quando os pais dos colegas se tornam muito arrogantes, auto-obcecados ou simplesmente inconvenientes, Reagan se oferece para matá-los por um preço. Mas quando o experiente detetive de polícia Cliff Dawkins (Timothy Simons) começa a juntar as peças, é uma batalha de inteligência para ver se Reagan pode manter os negócios em expansão, enquanto a contagem de corpos sobe e traz Cliff cada vez mais perto da verdade.
Donald is courting Daisy (called Donna, here in her first appearance) Duck in Mexico. He arrives on a burro, which doesn't get along at all well with her; she convinces him to buy a car. They head through the desert, but the car breaks down, and throws Donald out, then takes off on its own with Daisy trapped inside the rumble seat. The car hits a rock, throwing Daisy into a mud puddle, to Donald's excessive amusement. Daisy pulls a unicycle from her purse, and rides off.
Donald has an unpleasant evening when a mysterious book salesman comes to his door then disappears leaving Donald with a collection of whodunnit novels. He reads one and gets so fully involved in it that it appears that the characters are actually coming out of the book and into his living room getting him involved in the murder caper. Finally the author of the book, J. Harold King, steps forth and claims Donald innocent. The characters return to the novel from whence they came leaving Donald wondering if it was really just his "imagination"
Donald and Goofy rent a sailboat. This boat is a bit unusual: to rent it, you put a nickel in a slot, and the mast and sail pop up. Unfortunately, after a while, they pop back down. When Donald runs out of nickels, they are marooned. Goofy waves his shirt at a passing cruise ship, but they (and he) mistake this for a friendly greeting. A flying fish lands in the boat; while the boys fight over it, a gull grabs it. They try to bash the gull, which lands atop their heads, with predictable results. Finally, as the sharks circle, they try fishing, with Donald as the unwitting bait. He eventually lands back in the boat, where his bill lands in the coin slot and gives them a way home.
Since her little brother Tim drowned in Trieste, Paula has lost the will to live. When she encounters old Helmut, a widower who wants to drive the ashes of his late wife to South Tyrol, she sees a way out – to go to Trieste and take her own life on Tim's birthday. But during the journey, an unexpected friendship develops with Helmut – and her lust for life is reborn.
Quando Alvin, Simon e Theodore pensam que Dave poderá abandoná-los por conta de sua nova namorada e do irritante filho dela, os esquilos se apressam em ir a Miami para impedir Dave de pedir a garota em casamento e, assim, manter a família unida.
Love in the Time of Advertising é um curta-metragem de animação sobre um jovem que vive dentro de um outdoor, encarregado de atualizar os anúncios. Quando um rasgo na placa revela uma bela jovem morando do outro lado da rodovia, ele se apaixona instantaneamente. Incapaz de deixar seu outdoor em casa para contar como se sente, ele decide usar o único método que conhece para transmitir sua mensagem - a publicidade.
Após causar uma grande quantidade de caos, um garçom (Charles Chaplin) decide pegar seus patins e vai até o rinque de patinação de gelo da cidade. Depois do verdadeiro balé no gelo, o garçom é convidado para uma grande festa na casa de Edna (Edna Purviance) e lá, ele causa mais confusões ainda.
O assistente de uma casa de penhores lida com seu chefe mal-humorado, seu colega irritante e alguns clientes excêntricos enquanto flerta com a filha da casa de penhores, até que um vigarista pérfido e com más intenções chega à casa de penhores.
Carlitos é um aprendiz de alfaiate que, por acidente, queima a calça do conde e por isso é demitido. O alfaiate encontra um bilhete dizendo que o conde não pode ir na festa, então ele se veste como um conde e vai na festa. Carlitos vai até a casa onde a festa acontece e encontra o alfaiate. Os dois tentam conquistar a empregada mais bonita da casa, mas não têm sucesso. Carlitos é atraído por uma jovem cigana e o alfaiate tem que distrair os outros pretendentes. O verdadeiro conde aparece na festa, vê os dois impostores, chama a polícia, e eles têm que fugir.
Quando descobre que sua dona está prestes a perder sua fazenda, Babe, o leitão-pastor, vai para a cidade com ela e amigos animais para levantar fundos e, assim, salvar a propriedade.
Flik é uma formiga cheia de ideias que, em nome dos "insetos oprimidos de todo o mundo", precisa contratar guerreiros para defender sua colônia de um faminto bando de gafanhotos liderado por Hopper. Mas quando descobrem que o exército de insetos é na verdade um fracassado grupo de atores de um circo de pulgas, o cenário está armado para divertidas confusões... com estes improváveis heróis.
Po é um panda que trabalha na loja de macarrão da sua família e sonha em transformar-se em um mestre de kung fu. Seu sonho se torna realidade quando, inesperadamente, ele deve cumprir uma profecia antiga e estudar a arte marcial com seus ídolos, os Cinco Furiosos. Po precisa de toda a sabedoria, força e habilidade que conseguir reunir para proteger seu povo de um leopardo da neve malvado.