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Sinopse: Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.
Duração: 00h09m
Data de lançamento: 23 de fevereiro de 1935
Genêros: Animação, Comédia, Música.
Elenco: Clarence Nash,
Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.
Um dançarino americano ensaia um número de sapateado em seu quarto de hotel em Londres e acaba incomodando a vizinha do quarto de baixo. Logo ambos começam a se apaixonar. Mas um certo mal-entendido pode colocar tudo a perder...
Divirta-se com o desafio entre a tartaruga e a lebre numa excitante corrida. Será que a lerda, porém persistente tartaruga conseguirá cruzar primeiro a linha de chegada?
Antigo namorado da Minnie aparece enquanto ela e o Mickey estão em um piquenique.
Tired of always playing the same roles, Little Red Riding Hood, her grandmother and the Wolf demand a new version of the tale. The story then plays out in a more contemporary urban environment, with Little Red Riding Hood working as a pin-up girl in a night club.
Dr. Van Helsing, pensando ter livrado Londres de todos os vampiros, é ao contrário preso por assassinato. Quando o destino de Van Helsing parece estar traçado, os corpos desaparecem repentinamente. Logo, inúmeras pessoas são encontradas mortas, seus corpos encharcados de sangue. Enquanto isso, a bela Condessa Marya Zaleska aparece em Londres. A problemática mulher procura a ajuda de Dr. Garth, psiquiatra de Van Helsing, para uma consulta.
O rei Midas transforma tudo que toca em ouro.
O filme conta a história de três gatinhos (um preta, um laranja e um cinza) e suas aventuras em uma casa. Ela começa com os gatinhos fugindo da neve. Eles, então, observam uma casa vizinha e entram nela para abrigo. Eles chegam na sua cozinha, e começam a brincar lá depois da casa governanta afro-americana (possivelmente uma protótipo de Mammy Two Shoes) terminou de preparar uma refeição.
