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Sinopse: Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.
Duração: 00h09m
Data de lançamento: 23 de fevereiro de 1935
Genêros: Animação, Comédia, Música.
Elenco: Clarence Nash,
Um dançarino americano ensaia um número de sapateado em seu quarto de hotel em Londres e acaba incomodando a vizinha do quarto de baixo. Logo ambos começam a se apaixonar. Mas um certo mal-entendido pode colocar tudo a perder...
Dr. Van Helsing, pensando ter livrado Londres de todos os vampiros, é ao contrário preso por assassinato. Quando o destino de Van Helsing parece estar traçado, os corpos desaparecem repentinamente. Logo, inúmeras pessoas são encontradas mortas, seus corpos encharcados de sangue. Enquanto isso, a bela Condessa Marya Zaleska aparece em Londres. A problemática mulher procura a ajuda de Dr. Garth, psiquiatra de Van Helsing, para uma consulta.
Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.
Quatro fantasmas entediados em uma casa mal-assombrada decidem chamar os Ghost Hunters, uma agência de caça-fantasmas, na esperança de ter um pouco de diversão e assustá-los.
Os Três Mosqueteiros Cegos é um desenho em formato "musical" aproveitando a canção dos "Três Ratinhos Cegos", agora transformados em mosqueteiros e que precisam descobrir novas maneiras de escapar do maldoso Capitão Katt.
Antigo namorado da Minnie aparece enquanto ela e o Mickey estão em um piquenique.
Minnie tem que escolher entre dois parceiros de dança, com o desajeitado Mickey competindo contra o experiente Bafo pelo prazer de sua companhia. Mickey usa balões para ficar mais leve, mas acaba sendo flagrado e se dá mal.
O rei Midas transforma tudo que toca em ouro.