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Sinopse: Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.
Duração: 00h09m
Data de lançamento: 23 de fevereiro de 1935
Genêros: Animação, Comédia, Música.
Elenco: Clarence Nash,
Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.
Three orphan kittens are entering a society house in winter and ruin the furniture. But when they're caught by the maid, the young daughter of the house "rescues" them from the cold outside.
Biscoitos, bolos e outras sobremesas marcham em um desfile. Uma garota de gengibre chora porque não tem nada para vestir; um homem de gengibre a veste, e ela é nomeada rainha dos biscoitos. Curta metragem animação dirigido e roteirizado por: Ben Sharpsteen & Pinto Colvig...
Quatro fantasmas entediados em uma casa mal-assombrada decidem chamar os Ghost Hunters, uma agência de caça-fantasmas, na esperança de ter um pouco de diversão e assustá-los.
Antigo namorado da Minnie aparece enquanto ela e o Mickey estão em um piquenique.
Os Três Mosqueteiros Cegos é um desenho em formato "musical" aproveitando a canção dos "Três Ratinhos Cegos", agora transformados em mosqueteiros e que precisam descobrir novas maneiras de escapar do maldoso Capitão Katt.
Mickey quer sair de férias de Burbank a Pomona, para isso precisa ir de trem. O condutor, Pete, não vai deixá-lo viajar com Pluto, por isso ele esconde Pluto em sua mala, sem muita sorte.
O rei Midas transforma tudo que toca em ouro.
The American Way foi dirigido por Marvin Starkman, escrito por Bob Feinberg e interpretado por John Cazale, Bill Graham e John Heffernan. Um curta de comédia que zomba de instituições americanas por excelência, como mãe, beisebol e torta de maçã
Uma neta traz alegria na manhã de Natal ao remendar a adorada pelúcia do Mickey da sua avó filipina e ao decorar a casa com as lanternas de Natal filipinas, ressuscitando uma tradição da família e memórias de natais passados.
Violeta gosta de pescar nas profundezas mais escuras... Um amor possessivo, doentio e ao mesmo tempo muito infantil.