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Uma versão animada do épico conto indiano de Ramayana definido para a voz jazz dos anos 1920 de Annette Hanshaw.
Raj e Simran são dois jovens indianos vivendo em Londres que, acidentalmente, se conhecem durante uma viagem pela Europa. Eles se apaixonam, mas Simran está prometida a um indiano. Raj não desanima e segue seu amor até a Índia, onde os dois tentam convencer a todos que precisam ficar juntos.