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Quando se muda para a mansão da nova família de seu pai, Sebastian Valmont percebe que sua meia irmã Kathryn é mais inescrupulosa que ele. Enquanto ela faz planos maquiavélicos, ele se apaixona por Danielle, filha da diretora da escola onde estuda.
Quando uma maliciosa aposta de sedução e abandono de dois amigos fica só no papel, Jason e Patrick, dois estudantes da Faculdade Prestridge, se concentram no prêmio final: Cassie Merteuil, uma mulher fria e calculista ao extremo, que leva a manipulação para um outro nível de prazer e dor.
Escandinávia, 500 D.C.. O sentimento de ódio tem início quando o rei Hrothgar, junto com alguns guerreiros, mata o pai do jovem Grendel, que viu tudo. Mesmo assim Hrothgar decidiu poupar a criança, que através dos anos se torna um recluso guerreiro, que só pensa em vingar a morte do pai. Quando Grendel começa a matar, as pessoas mais próximas de Hrothgar vêem que a vida do rei está em perigo. Assim Hrothgar chama um bravo e destemido guerreiro, Beowulf, para matar Grendel.
Cha Young-goon (Lim Su-Jeong) é hospitalizada numa clínica psiquiátrica, por acreditar que é uma ciborgue. Ela recusa toda a comida que lhe oferecem, preferindo carregar as "baterias" através de um transistor. Cha usa a dentadura da avó e fala com todos os aparelhos eletrônicos. Mas seu caso não é o único: ela está rodeada de pacientes que têm interlocutores imaginários. Quando o belo e anti-social Park Il-Soon (Rain) é internado, tudo muda para ela. Não leva muito tempo para que eles se envolvam, mas a saúde da menina piora cada vez mais.