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Ao lado do amigo Matahachi, o jovem órfão Takezo deixa seu vilarejo para se juntar ao exército e enfrentar uma batalha. Vendo-se perdedores, os dois procuram abrigo numa casa isolada onde vive a viúva Oko e sua filha Akemi. Oko acaba seduzindo Matahachi, que cai na tentação da mulher e se esquece de seu noivado com Otsu. Logo Oko, Matahachi e Akemi partem para viver em outro local, enquanto Takezo resolve voltar ao seu vilarejo. Lá ele narra os acontecimentos à família de Matahachi, que além de não aceitar os fatos ainda condena o jovem Takezo por traição. Ele será salvo da morte por um monge que irá ensinar ao rapaz o código dos samurais. O destino acaba colocando Otsu e Takezo no mesmo caminho. Apaixonada, ela promete a ele que irá esperar seu retorno como um cavaleiro errante.
Takezo, rebatizado Musashi Miyamoto, tornou-se um samurai inigualável. Durante anos, ele viajou por todo o país, sempre saindo vitorioso. Agora ele está em Kyoto para lutar contra o Mestre Yoshioka. Na cidade grande, ele se encontra com suas duas amadas: a virtuosa Otsu, ex-noiva de Matahachi, e a jovem Akemi, também cortejada por Yoshioka. Enquanto o confronto entre os dois homens é constantemente adiado, a violência em torno de Musashi só aumenta.
Musashi é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro, com o qual duelará dentro de um ano. Neste período, ele decide viver nos arredores de uma vila cultivando legumes, enquanto ainda é perseguido por Otsu e Akemi, ambas apaixonadas por ele. Conforme a data do duelo se aproxima, Musashi é forçado a tomar uma decisão que concilie ou não seus sentimentos por Otsu e sua paixão pelo caminho do guerreiro, ao mesmo tempo que se prepara para o maior desafio de sua vida.
No Japão feudal, durante uma guerra sangrenta entre clãs, dois camponeses covardes e gananciosos, soldados de um exército derrotado, encontram um homem misterioso que os guia até uma fortaleza escondida nas montanhas.
Um grupo de viajantes fica preso em uma pequena pousada rural quando o rio transborda durante as fortes chuvas. À medida que o mau tempo continua, as tensões aumentam entre os viajantes presos.
O senhor de guerra Hidetori Ichimonji decide que chegou o momento de se aposentar e dividir seu feudo entre seus três filhos. Seus filho mais velho e do meio, Taro e Jiro, concordam com sua decisão e prometem apoiá-lo nos dias restantes de aposentadoria. O filho mais novo, Saburo, discorda de todos eles argumentando que há pouca probabilidade dos três irmãos permanecerem unidos. Insultado pela impaciência de seu filho caçula, o senhor da guerra o expulsa. Quando o senhor da guerra começa sua aposentadoria, ele rapidamente percebe que seus dois filhos mais velhos são egoístas e não têm intenção de cumprir suas promessas. Isso leva à guerra e só o banido Saburo pode salvá-lo.
O samurai ronin Sanjuro Tsubaki toma sob a sua alçada um bando de jovens guerreiros inexperientes e ajuda-os a desmascarar uma conspiração. Jogando astutamente com os conspiradores, Sanjuro prova ser um excelente tático, antes de se ver frente a frente com o temível Muroto, o braço direito do líder dos conspiradores.