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Goro Hanada é o terceiro maior assassino da hierarquia criminosa japonesa. Misako Nakajô lhe oferece um “contrato”, que ele perde porque uma borboleta pousa em sua arma. A partir de então, ele se torna o alvo do misterioso e secreto Número 1. Ele decide deixar a organização de criminosos profissionais e ir de encontro com Número 1.
As aventuras de Zatoichi, um massagista cego e apostador, que também é um mestre espadachim. Ele tem como alvo um vilarejo controlado pela yakuza, porque uma guerra com uma gangue menor da cidade vizinha está se formando.
Ao retornar ao vilarejo onde, um ano antes, havia matado Hirate, um adversário muito admirado, Zatoichi encontra outro espadachim e antigo rival apaixonado.