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Sinopse: O relógio bate meia noite, morcegos voam pelo céu, um cachorro uiva para a lua cheia e dois gatos pretos brigam no cemitério: a hora perfeita para quatro esqueletos saírem e dançarem como nenhuma criatura viva poderia.
Duração: 00h06m
Data de lançamento: 29 de agosto de 1929
Genêros: Animação, Família, Música, Comédia, Terror.
Elenco: Walt Disney, Carl W. Stalling,
Os dois porquinhos construindo casas de feno e varas zombam de seu irmão, construindo a casa de tijolos. Mas quando o lobo chega e derruba suas casas (depois de truques como se vestir como uma ovelha enjeitada), eles correm para a casa de seu irmão. E por toda parte, eles cantam a música clássica, "Quem tem medo do lobo mau?".
Inspirado pelo vôo de Charles Lindberg de Nova York a Paris, Mickey decide construir seu próprio avião para passear com Minnie. Este curta animado marca a primeira aparição de Mickey.
Mickey seeks shelter from a storm in a house that turns out to be haunted. The skeletons command him to play the organ; they dance and play along.
Este curta conta a história do Lobo Mau ensinando seus três lobinhos como caçar os porquinhos.
O jovem guia Breck Coleman lidera um comboio de carroças ao longo da perigosa trilha para o Oregon, enquanto tenta conquistar a afeição da bela pioneira Ruth Cameron e planeja sua vingança contra os cruéis canalhas que assassinaram um amigo seu no passado.
Porky Pig travels to a surreal land in order to hunt and catch the elusive Do-Do bird, reportedly the last of its kind.
Betty, uma das atendentes da loja de departamentos Waltham´s, tem uma queda pelo filho do dono da loja. Apesar de muito charmosa, Betty é uma menina simples, completamente diferente do sofisticado Cyrus Waltham Jr. As complicações se tornam ainda piores quando um jornalista faz uma matéria falando que Betty é uma mãe solteira.
Os demoniozinhos do inferno tocam música para Satã, cujo prazer se torna ira quando um demônio insubordinado se recusa a se tornar comida para Cérbero.
Papai Noel se machuca e não pode entregar os presentes. Meeper e seus amigos tomam seu lugar e a confusão começa.
Alguns idosos estão tentando assaltar o refeitório da casa de repouso para pegar um punhado de caramelos. Eles estão se imaginando como Bonnie/Clyde, um casal de gangsters. Mas eles terão que enfrentar Chantal, sua enfermeira-chefe.