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Goro Hanada é o terceiro maior assassino da hierarquia criminosa japonesa. Misako Nakajô lhe oferece um “contrato”, que ele perde porque uma borboleta pousa em sua arma. A partir de então, ele se torna o alvo do misterioso e secreto Número 1. Ele decide deixar a organização de criminosos profissionais e ir de encontro com Número 1.
Ao retornar ao vilarejo onde, um ano antes, havia matado Hirate, um adversário muito admirado, Zatoichi encontra outro espadachim e antigo rival apaixonado.
O "Fantasma das Bermudas", também conhecido como Hawk, era um mercenário talentoso que se acredita ter morrido em uma missão que deu errado. O samurai Ishikawa Goemon é contratado como guarda-costas de um chefe da yakuza. Um acidente causado por Hawk mata o chefe, e Goemon busca vingança e um duelo de verdade.
As aventuras de Zatoichi, um massagista cego e apostador, que também é um mestre espadachim. Ele tem como alvo um vilarejo controlado pela yakuza, porque uma guerra com uma gangue menor da cidade vizinha está se formando.
Ai (Miho Nikaido), uma ex-assistente social de 22 anos, resolve ganhar a vida como call girl em Tóquio, vivenciando situações inusitadas no universo da prostituição da cidade, inclusive com membros da Yakuza, a máfia japonesa.