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Em meio à crise, o Shinsengumi se ver obrigado a recuar devido a força esmagadora do exército dos inimigos, que estão usando Rasetsus. E isso faz com que Kondou seja obrigado a tomar uma decisão crucial. Chizuru está em busca de Hijikata para que eles possam vencer todas as dificuldades juntos. Os membros do Shinsengumi fazem duras batalhas com o intuito de honrar a bandeira da sinceridade. Hijikata se vê numa situação em que deve proteger seus ideais e os ideais do Shinsengumi, e o mais importante, proteger a mulher que ama. O Shinsengumi irá sobreviver a tamanha desvantagem?
Kenshin é um terrível assassino conhecido como Battosai. Mas quando ele conhece a doce Tomoe Yukishiro, sua história começa a mudar.
Shingen, um poderoso Senhor da Guerra seriamente ferido, ordena seu clã que encontre um sósia para o substituir caso faleça - para manter a sua morte em segredo, evitando assim o ataque dos seus inimigos. Um pequeno delinquente é escolhido então para ser o impostor. Quando Shingen morre, seus generais concordam, com relutância, que o impostor assuma o papel do poderoso governante. Ele logo começa a apreciar a vida como Shingen, mas seu compromisso com o papel é testado quando ele precisa liderar suas tropas na batalha contra as forças de um senhor da guerra rival.
O senhor de guerra Hidetori Ichimonji decide que chegou o momento de se aposentar e dividir seu feudo entre seus três filhos. Seus filho mais velho e do meio, Taro e Jiro, concordam com sua decisão e prometem apoiá-lo nos dias restantes de aposentadoria. O filho mais novo, Saburo, discorda de todos eles argumentando que há pouca probabilidade dos três irmãos permanecerem unidos. Insultado pela impaciência de seu filho caçula, o senhor da guerra o expulsa. Quando o senhor da guerra começa sua aposentadoria, ele rapidamente percebe que seus dois filhos mais velhos são egoístas e não têm intenção de cumprir suas promessas. Isso leva à guerra e só o banido Saburo pode salvá-lo.
O samurai ronin Sanjuro Tsubaki toma sob a sua alçada um bando de jovens guerreiros inexperientes e ajuda-os a desmascarar uma conspiração. Jogando astutamente com os conspiradores, Sanjuro prova ser um excelente tático, antes de se ver frente a frente com o temível Muroto, o braço direito do líder dos conspiradores.
Um ronin sem nome, ou samurai sem mestre, entra em uma pequena vila no Japão feudal, onde dois empresários rivais lutam pelo controle do comércio local de jogos de azar. Assumindo o nome de Sanjuro Kuwabatake, o ronin convence o comerciante de seda Tazaemon e o comerciante de saquê Tokuemon a contratá-lo como guarda-costas pessoal, e então habilmente desencadeia uma guerra de gangues em grande escala entre os dois homens ambiciosos e inescrupulosos.
Seibei Iguchi é um samurai de 2º escalão que presta serviços ao clã Unasaka. Sua esposa morreu de tuberculose e suas duas filhas, Kayana e Ito, dependem dele para sobreviver. O divórcio de Tomoe, seu amor de infância, faz com que entre em confronto com seu ex-marido, um samurai de grande reputação. Após vencer o duelo empunhando apenas uma espada de madeira, Seibei ganha respeito e é convocado a eliminar um poderoso inimigo.
No século 18, o Japão não está mais em guerra e o país é governado com firmeza. Hanshiro Tsugumo, um dos muitos ronin (samurais errantes) desempregados, decide bater à porta do poderoso clã Ii. Recebido por Kageyu Saito, o intendente do clã, ele pede permissão para cometer suicídio por harakiri na residência. Tentando dissuadi-lo, Saito começa a lhe contar a história de Motome Chijiwa, outro ronin que também queria realizar o mesmo ritual no local.