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Chris está em dívida com um traficante de drogas e decide contratar um assassino para matar a própria mãe e receber o seguro de vida. Chris contrata um policial de Dallas chamado Joe Cooper, que também trabalha como assassino. Porém, o plano complica quando Joe se interessa pela irmã de Chris.
No início do século XX, num bordel parisiense, uma prostituta com o rosto marcado por uma cicatriz ostenta um sorriso trágico. Em torno da mulher que ri, a vida das outras que trabalham no bordel, as suas rivalidades, as suas angústias, as suas dores do mundo exterior, não se sabe nada porque a casa está fechada, mas dentro das suas paredes tudo é possível.
Entre os convidados da festa de aniversário de Henry está uma variedade de adultos da igreja da família, bem como os seus próprios amigos – incluindo Logan, que claramente gosta dele. Enquanto Henry explora várias possibilidades sexuais, o mesmo acontece com os adultos e adolescentes da festa.